Heaven Only Knows [Alternate Version #2] *

Heaven Only Knows — это меланхоличная поп-рок композиция с элементами синти-попа, выпущенная на альбоме Balance of Power в 1986 году. Песня отражает как музыкальные тренды середины 80-х, так и фирменный стиль Джеффа Линна, главного автора, продюсера и фронтмена Electric Light Orchestra. Heaven Only Knows построена на ярко выраженном синтезаторном фоне, характерном для позднего периода ELO. Гитары, клавишные и вокальные гармонии переплетены в чистую, почти стерильную аранжировку, отражающую звук середины 80-х. Интересно, что здесь меньше оркестровых элементов, которые были визитной карточкой группы в 70-х — это признак новой эры в творчестве Джеффа Линна. Темп умеренный, атмосфера мечтательная, с оттенком грусти. Вокал Линна мягкий, немного приглушённый, что придаёт песне интимность и искренность.

Согласно пересланному электронному письму, написанному человеком, присутствовавшим на одной из встреч перед шоу на PBS с архивариусом ELO Робом Кайджером, эта песня действительно существует и описывается как имеющая другой микс и вокал. Начинается она со строки: «Сейчас половина двенадцатого, я не понял».