Twilight — песня, написанная Джеффом Линном для английской рок-группы Electric Light Orchestra (ELO), впервые выпущенная на их альбоме Time в 1981 году. В тексте рассказывается о человеке, который засыпает в состоянии сумерек, где представляет себе всё, что должно произойти в его жизни. Это отражает главную тему альбома — путешествия во времени. Писатель ELO Барри Делв отмечает, что какофония звуковых эффектов... хаотично переносит нас в 2095 год в начале альбома, а сама песня не останавливается и не делает пауз хотя бы на 2 минуты, делая её одним из самых захватывающих впечатлений, которые когда-либо дарила ELO. Делв предполагает, что фортепианная вставка вдохновлена творчеством Сергея Рахманинова.
Billboard писали, что песня более сложная по структуре, чем большинство композиций ELO, и что грандиозное оркестровое построение сочетается с вихревыми вокальными гармониями, создавая мощный эффект. Record World отметили, что в песне есть головокружительные взлёты ангельских голосов и потрясающих струнных. Критик Messenger-Press Стив Восала написал, что Twilight показывает, что ELO вряд ли когда-нибудь откажутся от доступного космического поп-блеска Джеффа Линна. Критик Cincinnati Post Джерри Стайн заявил, что это ритмичная мелодия, но при этом с тем взлётным аранжированием, которое так любили The Beatles во многих своих энергичных песнях.
Это был второй сингл, выпущенный с альбома, занявший 30-е место в официальном чарте синглов Великобритании и 38-е место в американском чарте Billboard Hot 100. Делв объясняет относительно слабые результаты сингла, несмотря на его мнение, что это песня класса «А» от ELO, говоря, что Time был задуман и реализован как последовательный рассказ, а не как набор несвязанных песен, прослушиваемых по отдельности. Многие тексты довольно эзотеричны, с упоминаниями таких вещей, как машины времени, и сбивающими с толку отсылками к 1980-м, как будто это далёкое прошлое — что, вероятно, было бы непонятно при прослушивании вне контекста на популярных радиостанциях.
Песня Julie Don't Live Here действительно не вошла в основной список треков альбома Time (1981) группы Electric Light Orchestra (ELO). Однако в 2001 году, при ремастеринге альбома, были добавлены три бонус-трека, среди которых Julie Don't Live Here и When Time Stood Still». В Julie Don't Live Here рассказывается о человеке, который возвращается в родной город и обнаруживает, что Джули, когда-то близкая ему, больше не живет там. Он блуждает по знакомым улицам, ощущая изменения и утрату, размышляя о прошлом и о том, как все изменилось. Песня была выпущена в рамках альбома Time, который стал значимым в музыкальной карьере ELO за счет своего футуристического звучания, связанного с темой путешествий во времени. Однако Julie Don't Live Here выбивается из общей концепции, с ее более личной и интимной тематикой. Возможно, это один из способов, с помощью которых Джефф Линн пытался показать, что за всем этим футуризмом скрывается человеческая эмоция и переживания.
